Kontrahenta możemy dodać wprowadzając dane do faktury na stronie Wystaw dokument. W części dotyczącej danych sprzedawcy i nabywcy, są opisane pola edytowane, gdzie wpisuje się posiadane informacje o nabywcy towarów lub usług. Należy Zapisać kontrahenta, klikając na ten właśnie link, z ikonką dyskietki komputerowej. Zapisany nabywca zostaje umieszczony w zakładce Kontrahenci, na liście kontrahentów.
W dowolnej chwili, bez wystawiania dokumentu księgowego, możemy dodać do bazy (pamięci) nowego kontrahenta, którego dane mogą być przydatne podczas dalszej współpracy handlowej. Logując się do programu afaktury.pl, przechodzimy do zakładki Kontrahenci na stronę Dodaj kontrahenta, gdzie są pola edytowane do uzupełnienia posiadanych informacji.
Możemy także zapisać ustawienia dotyczące przyszłych transakcji z wprowadzanym kontrahentem. Ułatwiają one w przyszłości wymianę handlową a należą do nich: numer konta bankowego, język dokumentu, sposób zapłaty, termin i ilość dni do zapłaty, sposób zapłaty. Wprowadzone informacje należy zapisać w bazie pamięci serwisu do fakturowania, klikając w rubinowy/zielony przycisk polecenia Dodaj.
Wzór, widoczny obok pól do wpisywania danych, podpowie jakie informacje i w jakich polach można umieszczać, aby kartoteka z naszym kontrahentem była bardziej bogata i prawidłowo sporządzona. Dalej to już wystawiamy na stronie faktura VAT dokument, a przy Nabywcy, klikamy na link Załaduj kontrahenta, wyszukujemy go z listy, zaznaczamy a pola edytowane serwis automatycznie wypełni odpowiednimi danymi na fakturze.
