Jak przypisać domyślny sposób zapłaty do kontrahenta?

Gdzie znaleźć ustawienia płatności dla kontrahenta?

Aby przypisać lub zmienić domyślny sposób zapłaty dla kontrahenta w naszym programie do faktur, należy przejść do —> Listy kontrahentów w systemie. Tam znajduje się pełna baza zapisanych klientów, a każda firma lub osoba ma indywidualne ustawienia. Po odnalezieniu odpowiedniego klienta wystarczy kliknąć jego nazwę lub ikonę edycji (symbol ołówka), aby przejść do szczegółowych ustawień konkretnego klienta.

Ustawienie domyślnego sposobu zapłaty dla kontrahenta

Aby wygodnie ustawić domyślny sposób zapłaty dla konkretnego kontrahenta, wystarczy przejść do jego karty w programie do faktur. W odpowiedniej sekcji znajdziesz pole, w którym możesz wybrać preferowaną metodę płatności, która będzie automatycznie przypisywana do każdej nowej transakcji z tym klientem. Po dokonaniu wyboru, wystarczy kliknąć „Zapisz”, a system zapamięta Twoje ustawienie.

Jeśli kontrahent ma specyficzne wymagania dotyczące płatności, możesz łatwo dodać nową metodę zapłaty. Przeczytasz na ten temat, klikając tutaj: Dodaj nowy sposób zapłaty za fakturę, wybierając „Dodaj nowy sposób zapłaty”. Dzięki temu, przy każdej kolejnej fakturze, system samodzielnie załaduje odpowiednią metodę zapłaty, co znacznie usprawnia proces wystawiania faktur.

Dostępne sposoby zapłaty dla kontrahenta w programie do faktur 

W programie do faktur dostępnych jest kilka opcji sposobów zapłaty, które można przypisać do konkretnego kontrahenta. Dzięki temu możesz dopasować metodę płatności do preferencji i warunków współpracy z danym klientem. Oto dostępne opcje:

1. Kredytowa - umożliwia klientowi płatność za pomocą karty kredytowej. Przydatne, gdy klient woli opóźnioną zapłatę.
2. Barter - jeśli współpracujecie w formie wymiany towarów lub usług, możesz wybrać tę opcję.
3. Gotówka - płatność gotówką, idealna w przypadku transakcji osobistych lub przy odbiorze towaru.
4. Karta kredytowa - opcja zapłaty kartą kredytową, wygodna dla klientów preferujących płatności z odroczonym terminem.
5. Karta płatnicza - płatność realizowana kartą debetową lub płatniczą, popularna metoda przy transakcjach online.
6. Kompensata - zapłata przez wzajemne rozliczenie zobowiązań między stronami, kiedy towar lub usługa jest wymieniana na inne dobra.
7. Mieszany - możliwość połączenia różnych form płatności, np. część gotówką, a reszta przelewem.
8. Nie dotyczy - opcja dla przypadków, gdy sposób zapłaty nie ma zastosowania lub nie jest określony.
9. Przelew - klasyczny sposób zapłaty poprzez przelew bankowy, idealny do płatności między firmami.
10. Przy odbiorze - płatność przy odbiorze towaru lub usługi, często stosowane w sprzedaży detalicznej.
11. Płatność online - szybka płatność za pomocą systemów płatności internetowych, idealna do transakcji online.
12. Ukryj na wydruku - pozwala na ukrycie informacji o sposobie zapłaty na fakturze, jeśli nie chcesz, by była widoczna na wersji papierowej.
13. Za pobraniem - zapłata przy odbiorze przesyłki, popularna opcja w przypadku zakupów internetowych.
14. Zapłacono - oznaczenie, że zapłata została już dokonana, przydatne do śledzenia płatności i rozliczeń.
15. Zgodnie z umową - zapłata zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie, może obejmować różne metody i terminy płatności.

Za każdym razem, gdy wybierzesz swojego kontrahenta, nasz program do faktur automatycznie załaduje wcześniej ustawioną metodę płatności, bez potrzeby ręcznego wybierania opcji. To oznacza, że cały proces rozliczeń jest bardziej płynny, a Ty oszczędzasz czas, który normalnie poświęciłbyś na ręczne wpisywanie sposobu zapłaty za fakturę. Co więcej, dzięki tej automatyzacji masz pewność, że wszystkie faktury będą zgodne z preferencjami Twojego klienta, co sprawia, że proces fakturowania jest bardziej efektywny, profesjonalny, a przede wszystkim bezbłędny.

Personalizacja sposobów i terminów zapłaty w programie do faktur

Program do faktur zapewnia wyjątkową elastyczność i pełną personalizację, umożliwiając przedsiębiorcy ustawienie domyślnych metod zapłaty oraz terminów płatności dla każdego kontrahenta. Dzięki tym zaawansowanym funkcjom, możesz zaoszczędzić cenny czas, ponieważ program automatycznie przypisuje preferowany sposób zapłaty oraz termin przy każdej fakturze, eliminując konieczność ręcznego wprowadzania tych danych. 

Ponadto, program do faktur daje Ci możliwość dostosowania tych ustawień do specyficznych potrzeb Twojej firmy - np. ustawienia długich terminów płatności dla stałych kontrahentów czy szybszych opcji dla nowych klientów. Dzięki tym automatycznym ustawieniom, wystawienie faktury jest szybkie, proste i w pełni zgodne z warunkami współpracy. Możliwość personalizacji nie tylko zwiększa wygodę, ale również pomaga uniknąć błędów, gwarantując, że faktury VAT będą wystawiane dokładnie tak, jak tego chcesz.