Potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń pod numer +48 601 131 900
Protokół przekazania towarów
Program do wystawiania faktur afaktury.pl w swojej ofercie ma wzór protokołu przekazania towarów. Dokument ten nie jest dokumentem księgowym a potwierdzającym wydanie towaru. Często załączany jest do faktury. Na protokole nie muszą znajdować się ceny a jedynie nazwa towaru i ilość. Protokół przekazania towarów używany jest często przez hurtowników jako informacja, jakie towary zostały wydane klientowi. Jednocześni jest informacją jakie produkty zeszły ze stanu magazynowego.
Niezbędne dane na protokole przekazania towarów
Mimo, że protokół przekazania towaru nie jest dokumentem księgowym to warto zawrzeć w nim dane Sprzedawcy i Nabywcy czyli odbiorcy, takie jak: - numer dokumentu - data wystawienia i wydania towaru - nazwy firm - adresy - mogą być numery telefonów i adresy mailowe
Ważne jest również wskazanie jaki towar został wydany w jakiej ilości. W formularzu można również zamieścić cenę choć nie jest niezbędna. Wzór protokołu przekazania towarów posiada również miejsce, w którym można dopisać numer zamówienia, adres dostawy, podpisy osoby wystawiającej jak i odbierającej dokument. Na samym dole znajduje się miejsce na dodatkowe, dowolne uwagi, które są ważne przy realizacji zamówienia.
Kiedy wystawić protokół przekazania towarów
Protokół przekazania towarów wydaje się wraz z towarem, który przekazujemy klientowi. Stanowi on potwierdzenie, że klient odebrał towar. W ten sposób zabezpieczamy fakt, że towar opuścił magazyn. Na tej podstawie można wystawić fakturę.
Jak zamienić protokół w fakturę lub w inny dokument
W programie afaktury.pl jest możliwość szybkiego przekonwertowania dokumentu w inny dokument. Jednym kliknięciem można zmienić protokół przekazania towaru w fakturę. Opcja ta dostępna jest w dwóch miejscach. W edycji dokumentu w prawym górnym rogu, tuż przy datach znajduje się wiersz „Utwórz z tego dokumentu dodatkowo”. Po rozwinięciu listy, wybrać można: fakturę, proformę, rachunek, zamówienie, zaliczkę. Drugie miejsce, w którym możemy zamienić protokół w inny dokument to lista zapisanych protokołów. Po wejściu w listę, pod numerem dokumentu w pierwszej kolumnie tabeli, znajdują się ikonki : P, FV, ZAL, ZAM, R, które to zamieniają protokół przekazania towaru w : Proformę, fakturę, zaliczkę, zamówienie lub na rachunek. W tak szybki sposób, wszystkie dane łącznie z towarem i ceną naniosą się na nowy dokument. Wybrany dokument automatycznie otworzy się z bieżącą numeracją i aktualną datą. Jeżeli jest potrzeba dopisania lub zmienienia treści oczywiście jest taka możliwość, gdyż wzór jest w pełni edytowalny. Po sprawdzeniu zawartości, utworzony dokument na bazie protokołu można zapisać do listy dokumentów, utworzyć pdf lub wysłać e-mailem.
Wzór pdf protokołu przekazania towaru
Po zapisaniu protokołu możemy utworzyć pdf dokumentu. W tym celu przechodzimy do menu lub listy zapisanych protokołów. Po naciśnięciu Drukujlub Utwórz PDF otworzy się okienko wyboru. W tym miejscu dodatkowo wybrać można informacje, które pokażą się na dokumencie. Do wyboru mamy: - ceny na wydruku - podpisy - QRCode - termin zapłaty - datę w terminie zapłaty - QRCode płatności - status dokumentu - pole GTU - pole procedura sprzedaży - podsumowanie ilości - kwotę słownie - kwotę netto w walucie, kwotę VAT w PLN - pole P (paragon) - pole statusu produktu (wydruk) - sposób dostawy - kwotę w dwóch walutach - waluty - konta bankowe - czy płatnik VAT - czy płatnik VAT EU - podzielona płatność - pokazuj wpłatę - pokazuj historię wpłat
Oczywiście wzór pdf protokołu przekazania towarów nie potrzebuje wszystkich tych opcji, jednakże warto się z nimi zapoznać i dodatkowo umieścić wybrane. PDF protokołu przekazania towarów otwieramy przyciskiem Utwórz PDF. Na ekranie pojawi się ów dokument, który możemy zapisać na komputerze lub wydrukować.
Wysyłka mailem protokołu przekazania towarów
Najszybszą formą dostarczenia protokołu przekazania towarów jest wysłanie go drogą mailową bezpośrednio na adres kontrahenta. W programie do tworzenia protokołu afaktury.pl znajdują się dwa miejsca, z którego następuje wysyłka, to jest w edycji dokumentu oraz w liście zapisanych protokołów. Po kliknięciu w „Wyślij” otworzy się okienko, gdzie jest wiersz przeznaczony do wpisania adresu mailowego. Dodatkowo jest uwidoczniona treść wiadomości, którą otrzyma klient. Treść można edytować o inne informacje, niż zaproponowanie przez system. Przed wysłaniem wiadomości warto zaznaczyć dodatkowe opcje i informacje, które mogą być pomocne lub niezbędne. Protokół przekazania towarów można również przetłumaczyć na język obcy. Po zatwierdzeniu przyciskiem Wyślij pdf protokołu przekazania towarów trafia na skrzynkę jako załącznik.
Plusy korzystania z programu afaktury.pl
Program do wystawiania dokumentów online w tym protokołu przekazania towarów posiada wiele opcji, które pomagają w prowadzeniu dokumentacji firmy. W afaktury.pl można ustawić indywidualnie preferowane lub najczęściej wybierane parametry, takie jak: stawka VAT, jednostka miary, waluta, dopiski, statusy czy dodatkowe informacje. Dodatkowo, każdy dokument posiada kilka wzorów pdf, dzięki czemu można wybrać np. swój ulubiony kolor dokumentu. Jeżeli firma posiada logo czy stopkę graficzną to często używa ich na dokumentach jako wizytówka i znak rozpoznawalny. W Ustawieniach można wgrać plik, który następnie automatycznie pokaże się na pdf protokołu. Korzystając z programu do wystawiania faktur Użytkownik dostaje wiele wzorów dokumentów, nowoczesne możliwości, i ławy dostęp do całego archiwum.
Nie znalazłeś języka, którego szukasz? Poinformuj nas o tym, a stworzymy go dla Ciebie. Użyj formularza "zgłoś uwagi" i napisz jakiego języka potrzebujesz.
Zmiana przeliczania od ceny brutto, spowoduje zmianę sposobu przeliczania kwot na dokumencie, co może wiązać się z nieprawidłowymi wynikami na fakturze w przypadku liczenia utworzonej faktury od ceny netto !
Wybierz rodzaj dokumentów
Opcja dostępna już wkrótce.
Utwórz dokument cykliczny
Wybierz odpowiedni parametr do danej pozycji:
K_10 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku
K_11 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju
K_12 - Kwota netto - w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy
K_13 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%
K_14 - Kwota netto - w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy
K_15 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%
K_16 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%
K_17 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%
K_18 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%
K_19 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%
K_20 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%
K_21 - Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
K_22 - Kwota netto - Eksport towarów
K_23 - Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
K_24 - Kwota podatku należnego - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
K_25 - Kwota netto - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
K_26 - Kwota podatku należnego - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
K_27 - Kwota netto - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_28 - Kwota podatku należnego - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_29 - Kwota netto - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_30 - Kwota podatku należnego - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_31 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca)
K_32 - Kwota netto - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)
K_33 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)
K_34 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)
K_35 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)
K_36 - Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy
K_37 - Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy
K_38 - Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w elemencie K_24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy
K_39 - Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustaw
Wybierz odpowiedni parametr do danej pozycji:
GTU_01 - napoje alkoholowe
GTU_02 - paliwa
GTU_03 - oleje opałowe i oleje smarowe
GTU_04 - wyroby tytoniowe
GTU_05 - odpady
GTU_06 - urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich
GTU_07 - pojazdy i części samochodowe
GTU_08 - metale szlachetne i nieszlachetne
GTU_09 - leki oraz wyroby medyczne
GTU_10 - budynki, budowle i grunty
GTU_11 - obrót uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
GTU_12 - usługi niematerialne m.in. marketingowe, reklamowe
GTU_13 - usługi transportowe i gospodarki magazynowej
Opcja dostępna w koncie Prestige
Ta opcja dostępna jest tylko dla konta Prestige.
Jeżeli chcesz poszerzyć swoje konto o tę opcję, wejdź w zakładkę Przedłóż ważność konta i zamów konto Prestige, lub skontaktuj się z nami telefonicznie: 601 131 900.
Funkcja dostępna w abonamencie płatnym
Aby móc korzystać z tej funkcji, wykup płatny abonament - Standard, Prestige lub Prestige + P.
Przekroczono limit
Przekroczono limit wydruków/wysyłki na tym koncie. Miesięcznie możesz utworzyć PDF dla 10 dokumentów (wydruk/wysyłka).
Aby móc drukować i wysyłać dokumenty bez limitu, wykup płatny abonament - Standard, Prestige lub Prestige + P.
Przekroczono limit
Przekroczono limit zapisu dokumentów na tym koncie. Na darmowym koncie można wystawić tylko 3 dokumenty miesięcznie oraz przeprowadzić 1 edycję dokumentu.
Aby móc zapisywać dokumenty bez limitu, wykup płatny abonament - Standard, Prestige lub Prestige + P.
Zmiana numeru dokumentu
Kolejny dostępny numer dokumentu w wybranym miesiącu to:
Uwaga!
Zmieniasz status dokumentu na Zarchiwizowano
Zarchiwizowanych dokumentów nie można edytować ani zmienić im statusu. Zmiany statusu na Zarchiwizowano nie da się w żadnen sposób cofnąć.
Chcesz kontynuować?
Usunąłeś właśnie datę sprzedaży! Brak daty sprzedaży spowoduje błędne wygenerowanie pliku JPK.
Przeliczenie waluty
Wybrana została ta sama waluta!
Kurs waluty pojawi się jeżeli wybierzesz przeliczenie jednej waluty na inną.
Przykładowo: PLN na EURO.
Zamknij
Nowy cennik programu do faktur 1.06.2023 Z roku na rok program do wystawiania faktur afaktury.pl wciąż się zmienia i rozwija. Nieustannie dodajemy nowe funkcje oraz usprawniamy te istniejące. W tym roku wprowadziliśmy duże...
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E01. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
W przypadku tego błędu najczęstrza przyczyna, to zerwanie połączenia z internetem - odśwież swoją aktualną stronę www.
W przypadku dalszych problemów skontaktuj się z nami.
Akcja została wykonana poprawnie.
Nie jesteś właścicielem tego elementu.
Błędne dane, nieprawidłowy nip lub numer konta
Brak uprawnień do wykonania akcji.
To pole nie może być puste.
Brak wyników.
Podałeś błędny kod weryfikacyjny
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E04. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
