Będąc w liście dokumentów, po wybraniu dowolnej zakładki czy to faktury VAT, proformy, zaliczkowe itd. należy kliknąć Ewidencja dokumentów. Link ten znajduje się nad tabelą z zapisanymi dokumentami.

Okienko gdzie wybieramy rodzaj dokumentów

Wybór generowanych dokumentów

Wówczas otworzy nam się okienko, gdzie określamy jakich dokumentów dotyczyć ma ewidencja.

Zaznaczyć trzeba jedną z opcji:

jakie dokumenty mają tworzyć ewidencje sprzedaży (faktury VAT, faktury proformy, faktury zaliczkowe, faktury korygujące, faktury RR, Rachunki, dokumenty KP lub KW, WZ, oferty, zamówienia )
dla wybranego kontrahenta, wpisując jego nip lub nazwę (należy pamiętać, że ewidencja dla kontrahenta wygeneruje się tylko wówczas, kiedy jego dane na fakturę będą ładowane z bazy)
z jakim statusem płatności ( wszystkie, zapłacone, niezapłacone, przeterminowane )
jakiego okresu dokumenty mają się pokazać w ewidencji - tu wybieramy daty z kalendarza
w jakim pliku ewidencja ma nam się wygenerować ( pdf, excel lub csv )

Jak wygląda i co zawiera plik ewidencji sprzedaży

Ewidencja sprzedaży w pliku pdf lub excel zawiera następujące pozycje:

Numer dokumentu,
Typ
Data wystawienia,
Nazwa odbiorcy,
NIP,
Adres
oraz informacje dotyczące podatków

Jak wystawić fakturę VAT?

Jakie funkcje posiada afaktury.pl?

Jak utworzyć duplikat faktury?

Jak wystawiać faktury z innymi danymi sprzedawcy?

Jak dodać podpis, pieczątkę na fakturze?

Dodatkowe informacje do faktury

Jak wystawić podobną fakturę VAT?

Dane do faktury

Jak zapisać fakturę do bazy?

Jak utworzyć fakture w PDF?

Jak wysłać fakturę e-mailem?

Jak wystawić fakturę bez rejestracji?

Lista faktur - funkcje

Jak wystawić notę korygującą ?

Jak zmienić sprzedawcę podczas wystawiania faktury?

Jak załadować kontrahenta z bazy?

Jak pobrać kontrahenta z bazy GUS?

Jak wybrać, dodać płatnika faktury?

Jak zmienić wprowadzanie cen netto na brutto?

Oddział / Adres dostawy

Dodawanie nabywcy do faktury

Jak wstawić produkty wg. dokumentu do faktury?

Jak wstawić produkt do faktury?

Jak zmienić walutę na fakturze ?

Jak zamieścić dodatkowe info na fakturze?

Jak wysłać przypomnienie o płatności?

Wydruk i multidruk faktur

Jak wystawić fakturę proforma?

Jak wystawić fakturę korygującą?

Ewidencja sprzedaży

Jak wystawić fakturę z podzieloną płatnością

Jak dodać kolumny do tabeli z produktami?

Wydruk koperty

Wydruk potwierdzenia nadania

Dodatkowe informacje do pozycji na fakturze

Jak dodać nowy produkt?

Jak dodać nową kategorię?

Lista produktów

Jak dodać kontrahenta?

Jak wysłać fakturę kontrahentowi ?

Kontrahenci

Edycja kontrahenta

Jak utworzyć oddział kontrahenta

Osoby do kontaktu kontrahenta

Kontrola stanów magazynowych

Jak nadac limit na towar w magazynie?

Jak się zalogować?

Import faktur

Jak się zarejestrować?

Jak ustawić numeracje faktur?

Jak przypomnieć hasło?

Jak umieścić na stałe dane sprzedawcy?

Oddziały Twojej firmy

Jak wstawić logo na fakturę?

Nagłówek faktury

Numery kont bankowych

Twoje Adresy e-mail

Numery telefonów i faxów

Stopka faktury

Jak ustawić konta bankowe?

Jak zmienić jednostki miary?

Jak zmienić / ustawić stawki VAT?

Jak ustawić termin zapłaty?

Jak wybrać / ustawić sposób dostawy?

Jak ustawić osobę upoważnioną do wystawiania faktur?

Jak ustawić wzór pdf faktury

Ustawienia wiadomości email

Jak utworzyć status dokumentu?

Jak dodać status produktu?

Jak dodać nowego użytkownika?

Jak skonfigurować wiadomości SMS?

Gdzie ustawić uwagi do dokumentów?

Klucz API afaktury - co to jest?

Jak uruchomić płatności online za faktury?

Jak dodatkowo zabezpieczyć konto?

Jak sfinansować swoje faktury?

Konfiguracja tabeli na wystawianiu dokumentów

Kalendarz

Kolorystyka serwisu

Numeracja faktur