Styczeń|Luty|Marzec|Kwiecień|Maj|Czerwiec|Lipiec|Sierpień|Wrzesień|Październik|Listopad|Grudzień
Pn|Wt|Śr|Cz|Pt|So|Nd
Proszę czekać...
Aby przedłużyć ważność twojego konta, skontaktuj się z nami
INFORMACJA: Do 30 sierpnia 2017r pomoc tel. będzie udzielana w godz. 9:00-16:00. W pilnych sprawach poza tymi godz. prosimy o kontakt mailowy lub sms. zamknij

Pomoc dla działu:

Dodawanie nabywcy do faktury

 

Jak dodać nabywcę do faktury?

Dane nabywcy wprowadzamy do faktury na stronie „Wystaw dokument”. Użytkownik programu afaktury.pl ma do dyspozycji opisane pola edytowane, gdzie wpisuje posiadane informacje o nabywcy towarów lub usług. Warto „Zapisać kontrahenta” klikając na ten właśnie link, z ikonką dyskietki komputerowej.

Zapisany kontrahent trafia do bazy (pamięci) serwisu i w dowolnej chwili mamy dostęp on-line do całej listy takich potencjalnych nabywców naszych towarów lub usług. W ten sposób możemy skorzystać z gotowych informacji o nabywcy któremu zamierzamy wystawić fakturę.

 W takim przypadku, gdy w zakładce „Wystaw dokument” wprowadzamy kolejno dane do nowej faktury i przechodzimy do części w której należy wpisać dane nabywcy, wystarczy tylko kliknąć na link „Załaduj kontrahenta”  a otworzy się nowe okno dialogowe „Wybierz kontrahenta”, więc go wybieramy:

 

Nabywca faktury

 

Wybieramy z listy zapisanego w bazie nabywcę,  wpisując w pole edytowane jego nazwę lub numer NIP a serwis wyświetli dane kontrahenta w tabeli poniżej, najeżdżamy myszką na ten wiersz i klikamy. Nazwa, adres i dane teleadresowe oraz inne informacje, jeśli były wprowadzone do pamięci, zastaną uzupełnione w fakturze automatycznie:

 

Jak wstawić kontrahenta do faktury

 

Nabywcę i jego dane możemy zapisać ,przed wystawieniem faktury, w zakładce „Kontrahenci” na stronie „Dodaj kontrahenta”, gdzie są pola edytowane do uzupełnienia  posiadanych informacji o naszym nabywcy.  Wprowadzając dane kontrahenta możemy dodatkowo zapisać ustawienia dotyczące transakcji przeprowadzanych właśnie z tym nabywcą.

Te dodatkowe informacje to numer konta bankowego, język dokumentu, sposób zapłaty, termin i ilość dni do zapłaty, sposób zapłaty. Wprowadzone informacje należy zapisać w bazie pamięci programu afaktury.pl,  klikając w  rubinowy/zielony przycisk polecenia „Dodaj”:

 

Dodawanie kontrahenta

 

Teraz przystępując do sporządzenia faktury z konkretnym nabywcą, którego wprowadziliśmy do bazy (pamięci), wystarczy na stronie „faktura VAT” przy „Nabywcy”,  kliknąć na link „Załaduj kontrahenta” i dalej wyszukać go z listy, a pola edytowane serwis automatycznie wypełni odpowiednimi  informacjami.

Sposób wyboru wprowadzenia i zapisania nabywcy, którego dane mają znaleźć się na naszym dokumencie, należy wyłącznie do użytkownika programu. Sprawia to, że praca z tym programem jest łatwa, szybka i przyjemna.