Styczeń|Luty|Marzec|Kwiecień|Maj|Czerwiec|Lipiec|Sierpień|Wrzesień|Październik|Listopad|Grudzień
Pn|Wt|Śr|Cz|Pt|So|Nd
Proszę czekać...
Zaloguj
Utwórz
konto
Aby przedłużyć ważność twojego konta należy dokonać płatności.
W przypadku problemów z płatnością, skontaktuj się z nami.

Pomoc dla działu:

Jak załadować kontrahenta z bazy?

Jak załadować kontrahenta z bazy?


Wyszukiwanie kontrahenta

Jak wyszukać kontrahenta

Kontrahenta z bazy można załadować przy wystawianiu faktury. Kiedy jesteśmy przy polach edytowanych Nabywcy, obok znajduje się link Załaduj kontrahenta w który należy kliknąć. Otworzy się nowe okno dialogowe: Wybierz kontrahenta i wybieramy go z tabeli lub szukamy przez wpisanie w pole edytowane nazwy czy numeru NIP i wybranie opcji Szukaj (rubinowy/zielony przycisk polecenia).

Jak widać załadowanie kontrahenta z bazy pamięci programu afaktury.pl jest bardzo proste, ale najpierw musimy wprowadzić naszego nabywcy towarów lub usług do tej bazy i zapisać. To również jest zadanie bardzo proste i można to zrobić na dwa sposoby.


Zapisywanie kontrahenta

Jak zapisać kontrahenta

Pierwszy sposób to zapisanie kontrahenta podczas pierwszego wystawiania dokumentu księgowego, kiedy jesteśmy przy danych nabywcy, uzupełniamy je w polach edytowanych i klikamy na link Zapisz kontrahenta (z ikonką dyskietki komputerowej)  znajdujący się nad tymi polami


Dodawanie nowego kontrahenta

Jak dodać nowego kontrahenta

Wprowadzając dane kontrahenta możemy zrobić dodatkowe ustawienia dotyczące ewentualnych transakcji, które będą z nim zawierane. Mowa o języku dokumentu (kontrahentem może być obcokrajowiec), sposobie i terminie zapłaty, sposobie dostarczania towarów lub usług. Drugi sposób to wprowadzenie danych kontrahenta, jeszcze przed wystawienie dokumentu, w zakładce Lista kontrahentów na stronie Dodaj kontrahenta, gdzie są pola edytowane do nanoszenia wszystkich posiadanych informacji o naszym odbiorcy.


Wszystkie te informacje należy zapisać w bazie pamięci programu klikając w rubinowy/zielony przycisk polecenia Dodaj. Teraz mamy pewność, że nasz nowy kontrahent został umieszczony na liście nabywców. Wybierając go z tej listy, zapisane informacje zostaną automatycznie wprowadzone do wystawianego dokumentu.


Warto wobec tego wprowadzać na bieżąco do bazy (pamięci) programu afaktury.pl każdego nabywcę naszych towarów lub usług, gdyż w każdej chwili możemy taką bazę wykorzystać do przekazania nowej oferty naszej firmy. Wysyłamy wówczas wiadomość e-mail do wszystkich i możemy liczyć na szybką odpowiedź w postaci mnóstwa zamówień. Należy być optymistą…. :)

Wewnętrzny błąd serwisu, kod E01. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
W przypadku tego błędu najczęstrza przyczyna, to zerwanie połączenia z internetem - odśwież swoją aktualną stronę www.
W przypadku dalszych problemów skontaktuj się z nami.
Akcja została wykonana poprawnie.
Nie jesteś właścicielem tego elementu.
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E02. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
Brak uprawnień do wykonania akcji.
To pole nie może być puste.
Brak wyników.
Podałeś błędny kod weryfikacyjny
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E04. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.