Płatnika czyli firmę lub osobę, która będzie płacić za towary lub usługi dostarczone do nabywcy, można dodać już w momencie sporządzania faktury dla odbiorcy dostawy. Po wprowadzeniu danych o nabywcy, poniżej znajduje się opcja: Płatnik i link rozwiń z czarną/zieloną strzałeczką.
Rozwijając przez kliknięcie tej opcji, wyświetlą się pola edytowane do wprowadzenia danych o płatniku naszej faktury. Wypełniamy je dokładnie tak samo jak dane nabywcy. Możemy pobrać dane z GUS po numerze NIP lub wpisać niezbędne informacje w pola edytowane:
Warto Zapisać kontrahenta – płatnika klikając na ten link, gdyż wprowadzimy go do pamięci programu do wystawiania faktur z KSeF afaktury.pl na stałe, a nigdy nie wiadomo czy znów nie będziemy ich potrzebować. Możemy również skorzystać z opcji: Załaduj płatnika i wybrać go z listy wcześniej wprowadzonych do bazy kontrahentów.
Klikając na link Załaduj płatnika otworzy sia nowe okno dialogowe Wybierz kontrahenta, gdzie wpisujemy nazwę lub NIP a program wyszuka go i umieści w tabelce. Wystarczy tylko kliknąć i dane zostaną wprowadzone do faktury. To wygodna funkcja, pod warunkiem, ze posiadamy już bazę kontrahentów lub płatników.
Płatnika faktury możemy dodać jeszcze przed wystawieniem dokumentu, przechodząc na zakładkę Lista kontrahentów, potem Dodaj kontrahenta. Otworzy się strona z polami edytowanymi do wprowadzania wszystkich posiadanych informacji o płatniku, który równie dobrze może być nabywcą naszych towarów lub usług.
Po dodaniu naszego nowego kontrahenta do bazy (pamięci) programu do fakturowania afaktury.pl mamy pewność, że w każdej chwili będziemy mogli skorzystać z zapisanych o nim informacji i szybko wprowadzić je do faktury. To znacznie przyspiesza pracę w serwisie i daje możliwość dowolnego konfigurowania zapisanych danych.
Dowiedz się więcej na temat wczytywania kontrahenta z bazy danych w programie: Jak załadować kontrahenta z bazy?
