Styczeń|Luty|Marzec|Kwiecień|Maj|Czerwiec|Lipiec|Sierpień|Wrzesień|Październik|Listopad|Grudzień
Pn|Wt|Śr|Cz|Pt|So|Nd
Proszę czekać...
Aby przedłużyć ważność twojego konta, skontaktuj się z nami
Informujemy, że w dniach 16-02 do 24-02 kontakt telefoniczny z nami będzie ograniczony. W sprawach pilnych, prosimy o wiadomosci SMS lub maile- tel. 533-334-229 Przepraszamy za niedogodności. zamknij

Pomoc dla działu:

Jak zmienić sprzedawcę podczas wystawiania faktury?

 

Jak zmienić sprzedawcę podczas wystawiania faktury ?

Wiadome jest, że po zalogowaniu się do programu afaktury.pl , przechodząc do zakładki „Wystaw dokument”, dalej  „Faktura VAT”, automatycznie zostaną wprowadzone podstawowe dane sprzedawcy, które zostały wpisane przy rejestracji podmiotu do serwisu.

 Podczas wypełniania kolejnych pól edytowanych i wprowadzania danych do dokumentu, może zaistnieć potrzeba zmiany danych sprzedawcy poprzez usunięcie niektórych informacji lub ich dopisanie. Możemy to zrobić w każdej chwili usuwając zapisany tekst, zapisanie nowych danych po usunięciu lub dopisanie informacji w pustych polach.

Jedyne czego nie możemy usunąć i poprawić to numer NIP przypisany tylko jednemu podmiotowi w programie. Jeśli musimy wprowadzić sprzedawcę z innym numerem NIP-u należy jeszcze przed wystawieniem faktury przejść do zakładki „Ustawienia”. Na stronie są widoczne: „Dane firmy” a obok  jest czarna, zmieniająca kolor na zielony, ikonka z plusikiem przy dokumencie: „Utwórz nowy oddział”. Wystarczy kliknąć i znikną wszystkie widoczne informacje:

 

Dane sprzedawcy

 

Na nowo wpisujemy wszystkie dane, które chcemy umieścić na fakturze z pośród nazwy skróconej, nazwy firmy, adresu, e-maila, numeru telefonu i faksu, miejsca wystawienia. Tutaj też możemy zmienić numer NIP, choć jest on nadal widoczny. Wystarczy go skasować i wprowadzić nowy, jeśli taka zmiana jest konieczna. Aby naniesione informacje były widoczne na fakturze, jest konieczne zapisanie dodanego oddziału, jako domyślnego!

Najpierw przechodzimy do rubinowego, zmieniającego kolor na zielony, przycisku „Dodaj oddział” i klikamy, aby nasze dane zostały zapisane w pamięci (bazie) danych serwisu do fakturowania, a wszystkie wprowadzane informacje z nowymi danymi  sprzedawcy zostaną uwidocznione w tabeli „Twoje oddziały firmy”:

 

 

Twoje oddziały firmy

 

Pozostało jeszcze ustawić  sprzedawcę z nowymi danymi na pierwszej pozycji jako domyślne. Przechodzimy więc do kolumny „Kolejność” i przy pomocy klikania na rubinowo – zielone strzałki, ustawiamy nowy oddział jako pierwszy na liście. Teraz wystawiając fakturę będą na niej widoczne dane oddziału jako nowe (inne)dane sprzedawcy .