Faktura korygująca jest dokumentem, który sprawia trudność wielu przedsiębiorcom.
Często dostajemy zapytania „jak wystawić fakturę korygującą”.
Dlatego też, zmieniliśmy nasz formularz korekty, aby był jeszcze bardziej intuicyjny i czytelny.
Nie ma już w tym momencie dwóch tabelek, przed i po korekcie a jest jedna tabelka, w której wyodrębnione są pozycje przed korektą i korygowane.
Zasada ogólna sporządzenia korekty nie zmieniła się i nadal koryguje się pozycje przy pomocy ikonki K
Jeżeli dokument, który mamy korygować jest zapisany w programie to wchodzimy w listę dokumentów i przyciskamy ikonkę K w kolumnie „operacje na dokumencie" w wierszu odpowiadającym numerowi faktury, do którego mamy korektę sporządzić.
Czasami zdarza się sytuacja, w której musimy skorygować fakturę do zera czyli ją anulować. Dzieje się tak wówczas, kiedy klient rezygnuje z zamówienia lub dokonuje zwrotu całkowitego a faktura została już wystawiona.
W takiej sytuacji przy każdej z pozycji, którą korygujemy przyciskamy ikonkę K a następnie w wierszu po korekcie w kolumnie ilość wpisujemy 0 (zero).
Finalnie do zwrotu będzie 100% ceny z faktury pierwotnej.
Ostatnim krokiem jest utworzenie faktury korygującej w pdf i dostarczenie klientowi i do księgowości.
W tym celu po zapisaniu korekty klikamy „utwórz pdf” lub „wyślij”.
W okienku, które się pokaże wybieramy dodatkowe opcje, które mają lub nie pokazać się na pdf i zatwierdzamy przyciskiem „Drukuj pdf" lub "Wyślij”.
W ten sposób uzyskamy pdf korekty.
Warto też zwrócić uwagę na dwa nowe szablony pdf faktury korygującej.
Wzory pdf mamy po wejściu w Ustawienia -> wygląd dokumentów.
Są to Standardowy 4 i Standardowy 5.