Statusy dokumentów

Statusy dokumentów - co to takiego

Status dokumentu to nic innego jak wewnętrzne oznaczenie co się z dokumentem dzieje, na jakim jest etapie. 

Statusem oznaczyć można dokument, który nie został opłacony, do którego została wystawiona korekta, który nie został odebrany przez kontrahenta, czy który wymaga dodatkowej uwagi. 

Zakres statusów jest niemalże nieograniczony i zastosować je można według indywidualnych potrzeb. Nazewnictwo statusów jest zaproponowane przez program ale z możliwością tworzenia własnych, zgodnie z zapotrzebowaniem. 

Dodatkowo do statusu można przyporządkować kolor, dzięki czemu, jednym spojrzeniem odróżnić można oznaczenia. 

Jak przypisać status do dokumentu

Dokument oznaczyć statusem można z dwóch poziomów:

• w liście dokumentów

Jeżeli domyślnie nie widzimy kolumny ze statusem to należy ją uwidocznić poprzez zaznaczenie jej w wyborze kolumn

Gdy już pojawiła się kolumna, wystarczy rozwinąć wybór i zaznaczyć odpowiedni status. 



                     

Klikając w nagłówek „Wszystkie” - wysortować można jednym kliknięciem wszystkie dokumenty posiadające dany status.

• podczas wystawiania dokumentu

Na samym dole formularza, jako ostatni wiersz wyboru to Status. Po rozwinięciu ukazuje się wybór wszystkich dostępnychoznaczeń, zarówno tych systemowych jak i własnych. P wybraniu odpowiedniego i zapisie dokumentu zostanie on przypisany oraz uwidoczniony w liście dokumentów. 

Jak utworzyć indywidualny status 

Przechodząc do ustawień a następnie statusy i dopiski zapisać oraz oznaczyć kolorem możemy własne oznaczenie. 

Po zapisaniu pokaże się on w wyborze zarówno w liście dokumentów jak i przy tworzeniu dokumentu. 

Status Zarchiwizowano 

W wyborze istnieje wyjątkowy status ‚Zarchiwizowano” - oznaczenie dokumentu tym statusem jest nieodwracalne. Dokument zostaje zablokowany. Zatem nie można go edytować, powielać ani usuwać.