import kontrahentów z pliku Excel

Kolejna funkcja jaką udostępniamy dotyczy możliwości zaimportowania swojej bazy kontrahentów z pliku excel.

W tym celu przygotowaliśmy gotowy wzór Excel do pobrania i wypełnienia, który znajduje się w miejscu dodawania nowego kontrahenta.

Jak zaimportować swoją bazę kontrahentów do afaktury.pl z pliku Excel

W pierwszej kolejności musimy sie zalogować na swoje konto następnie wybieramy kategorie kontrahenci i podkategorię Dodaj kontrahenta.

Następnie zjeżdżamy na dół strony i z prawej strony mamy funkcję Import klientów z pliku Excel - Poniżej znajduje się link gdzie można pobrać gotowy wzór pliku Excel do wypełnienia naszymi kontrahentami. 

Aby go pobrać należy kliknąć w Pobierz szablon importu - po chwili otworzy nam sie okienko z możliwością zapisu tego pliku na naszym komputerze, po zachowaniu go kolejnym krokiem jest wypełnienie wzorca wg schematu w jakim został przygotowany.

Po wprowadzeniu danych do pliku Excela ponownie wchodzimy w miejsce gdzie pobieraliśmy wzorzec do importu kontrahentów i klikamy w przycisk: Wybierz pliki albo przeciągnij je tutaj - wskazujemy miejsce, na komputerze pliku z danymi i klikamy na wybrany plik Excela - Klikamy przycisk załaduj, po wgraniu pliku na serwis pokaże nam się ikonka wraz z rozmiarem zawartości.

Klikamy przycisk Wyślij i jeżeli dane zostały prawidłowo wprowadzone otrzymamy komunikat o tym ile kontrahentów zostało zaimportowanych do bazy w afaktury.pl

Jakie dane kontrahentów możemy zaimportować

Wszystkie dane .......

Najnowsze porady

• E-księgi od 2027 dla JDG – JPK_PKPiR i JPK_EWP
• JPK_CIT od 2027 dla wszystkich spółek – co musi zrobić mała spółka
• Zwolnienie z VAT do 240 tys. zł – przekroczyłem limit, co z fakturami