Kategorie kontrahentów

Nowa funkcja jaką jest możliwość przypisania dowolnej kategorii do kontrahenta lub dostawcy, pozwala utrzymać porządek i posortować ich wg własnych potrzeb.

Od dzisiaj każdemu kontrahentowi możemy utworzyć a później przypisać dowolnie utworzoną kategorię lub podkategorię.

Co daje kategoryzowanie kontrahentów lub dostawców (sprzedawców) ?

Funkcja przede wszystkim porządkuje nam podział na sprzedawców i nabywców, dodatkowo dzięki możliwości tworzenia dowolnych kategorii mamy narzędzie, które pozwala nam pogrupować naszych kontrahentów wg własnych potrzeb w firmie.

Do tej pory wszyscy kontrahenci byli wrzuceni do 'jednego worka' w tej chwili możemy ich sobie przypisać do dowolnej grupy czy kategorii.

Każdy biznes jest inny i wymaga dostosowania się do potrzeb klientów, których obsługujemy  - kategoryzacja kontrahentów nam to ułatwi, gdyż w prosty sposób będzie można sobie wysortować konkretną grupę.

Przykłady kategoryzacji kontrahentów:

- podział na nabywców, sprzedawców (dostawców)

- podział wg wielkości rabatu

- podział wg rodzaju towaru

- podział wg kraju, regionu

- podział wg handlowców

- podział na kategorię sprzedaży

Jak dodać nową kategorię do konkretnego kontrahenta w Afaktury?

W celu utworzenia konkretnej kategorii dla danego kontrahenta w pierwszej kolejności musimy takową utworzyć.

Przechodzimy zatem do działu KONTRAHENCI >>> Kategorie i klikamy w przycisk dodaj nową kategorię

Otworzy nam się okienko, w którym wprowadzamy nazwę kategorii np. Dostawca. Możemy wprowadzić kilka kategorii jednocześnie wprowadzając je w nowych wierszach. Resumując dodać kilka nowych kategorii jednocześnie. 

Gdy utworzyliśmy już daną kategorię przechodzimy do wybranego kontrahenta lub też w momencie gdy dodajemy nowego wybieramy po prostu daną kategorię i przypisujemy ją do niego, po czym wszystko potwierdzamy zapisem.

Od tej chwili w momencie wejścia w listę kontrahentów mamy możliwość wysortowania takiego kontrahenta wg kategorii, do której został on przypisany.

Ułatwia to zarządzanie oraz powoduje większą czytelność w tym dziale.

Jak zawsze czekamy na ewentualne uwagi dotyczące funkcji kategoryzacji kontrahentów i dostawców.

Najnowsze porady

• Gdzie jest numer paragonu ?
• Odwrócony VAT
• Przelicz VAT