W dniu dzisiejszym udostępniamy kolejną funkcję jaką jest moduł do zarządzania zleceniami online.
To przydatne narzędzie, dzięki któremu w prosty sposób można tworzyć zlecenia lub proste projekty i zadania w naszej firmie.
Moduł dodawania zleceń jest dostępny wyłącznie dla zalogowanych użytkowników naszego serwisu ze względu na powiązania tej funkcji z naszymi kontrahentami oraz produktami i automatycznym wystawianiem faktur na ich podstawie.
Zatem aby utworzyć zlecenie wybieramy z górnego menu przycisk Wystaw dokument następnie klikamy w submenu tego działu w zakładkę zlecenia.
Otwiera nam się podstrona gdzie wprowadzamy dane zlecenia.
Do dyspozycji mamy takie opcje jak:
- prowadzący (osoba odpowiedzialna za projekt, zlecenie)
- numer zlecenia (możemy ustawić automatyczną numerację tak jak w przypadku faktur)
- numer wewnętrzny (np dział odpowiedzialny za wdrożenie)
- nazwa produktu (usługi, zlecenia do wykonania)
- czas zlecenia (długość wykonania, czas na realizację)
- osoba kontaktowa po stronie klienta
- cena za zlecenie
- numer faktury (nadaje się automatycznie w momencie zakończenia zlecenia i wystawienia faktury na jego podstawie)
- data zakończenia - wprowadzenie daty kończy zlecenie i pozwala na wystawienie faktury na jego podstawie
- uwagi do zlecenia, projektu
- status zlecenia
- pełne dane kontrahenta, dla którego przygotowujemy owe zlecenie.
Po wypełnieniu potrzebnych pól i wybraniu kontrahenta zatwierdzamy zlecenie klikając zapisz zlecenie. Zapis wprowadza nowe zlecenie i zachowuje je w systemie.
Jak każda lista zapisanych dokumentów tak i w zleceniach dostępna jest wyszukiwarka, sortowanie po nazwie, nr NIP kontrahenta, cenie lub kwocie. Sortowanie mamy również po miesiącach i latach (domyślnie zawsze pokazuje bieżący miesiąc kalendarzowy)
Dodatkowo lista zapisanych zleceń posiada i wyświetla takie informacje jak:
- nr zlecenia
- nr wewnętrzny
- prowadzący zlecenie, projekt
- nazwa produktu, zlecenia
- kontrahent
- czas zlecenia
- osoba kontaktowa po stronie klienta
- cena zlecenia
- numer faktury (w tym miejscu o ile zlecenie jest zamknięte pojawia się przycisk do wystawienia faktury jednym kliknięciem (wszystkie dane ze zlecenia wprowadzają się z automatu do wystawianej faktury)
- data zakończenia
- uwagi do zlecenia
- status zlecenia
- kosz - To nowa funkcja, która przechowuje usunięte dokumenty zleceń, dzięki czemu w każdej chwili możemy je przywrócić. Dodatkowo zapobiega przypadkowemu usunięciu danego dokumentu.
Funkcja będzie jeszcze rozwijana o ewentualne Państwa uwagi.