Archiwizacja i nadawanie statusów w programie do faktur

Lista dokumentów w programie do fakur - czyli podręczne archiwum 

Jedną z podstawowych i najważniejszych funkcji w programie do faktur afaktury.pl jest możliwość zapisu dokumentu. Tworząc dokument, zarówno sprzedażowy ( np faktura, faktura zaliczkowa, faktura korygująca), jak i niesprzedażowy ( np. proforma, zamówienie, oferta), zapisujemy go poprzez kliknięcie Zapisz w menu górnym lub na samym dole dokumentu. 

Zapis spowoduje uwidocznienie dokumentu w liście dokumentów jak również wielokrotną jego edycję.

Statusy w pogramie do faktur - do czego służą 

Zapisany dokument możemy oznaczyć odpowiednim statusem - w tabeli w liście dokumentów.


                           

Statusy można używać zgodnie z zapotrzebowaniem i oznaczać dokument  odpowiednim terminem oraz kolorem. 

Status można wielokrotnie zmieniać tak jak zmienia się np. proces sprzedaży.

W liście dokumentów zaproponowane są terminy, jednakże jest możliwość dodania do wyboru swoich własnych. 

W Ustawieniach -> statusy i dopiski  można dodawać własne statusy i  przypisać wybrany kolor tła. 

 Przeczytaj również: Statusy dokumentów

Status archiwizacja

Dokumenty, w tym faktury VAT można wielokrotnie edytować i zmieniać treść.  W sytuacji, kiedy chcemy czy potrzebujemy zablokować taką możliwość, gdy faktura jest już rozliczona i nie powinno jej się juz edytować można dokument zarchiwizować wybierając status Zarchiwizowano.

                          

Wówczas taki dokument zabezpieczony jest przed usunięciem i edycją.

Można natomiast: 

• utworzyć pdf
• wysłać mailem
• ująć go w ewidencji i w pliku JPK
• stworzyć na jego podstawie „podobny”

Ważne!

Statusu archiwizacji nie da się cofnąć, proces ten jest nieodwracalny. 

Najnowsze porady

• E-księgi od 2027 dla JDG – JPK_PKPiR i JPK_EWP
• JPK_CIT od 2027 dla wszystkich spółek – co musi zrobić mała spółka
• Zwolnienie z VAT do 240 tys. zł – przekroczyłem limit, co z fakturami